삼성전자 주가 전망 (반도체 부문)
삼성전자 2분기 실적
↳ 영업이익: 6조 원
↳ 영업이익 전망: 올해 하반기 27조 6000억 원 (2021년 하반기 이후 최대 실적 예상)
증권사 목표주가 상향 조정
1. KB증권 →
목표주가: 13만 원 (직전 12만 원)
주요 분석
↳ 4분기부터 HBM3E 공급 본격화
↳ 범용 디램 매출 비중 확대 (작년 4분기 39% → 올해 4분기 66%)
↳ 서버향 고용량 TLC SSD 수요 증가
영업이익 전망
↳ 3분기 13조 4000억 원 (전년 대비 5.5배 증가)
↳ 하반기 27조 6000억 원 (전년 대비 5.3배 증가)
2. 교보증권 →
목표주가: 11만 원 (직전 9만 5000원)
주요 분석
↳ HBM 생산량 확대로 하반기 3배 이상 성장 전망
3. 신영증권 →
목표주가: 10만 5000원 (직전 10만 원)
주요 분석
↳ 내년 디램 캐파 약 30%가 HBM으로 전환
↳ 공급 부족 및 메모리 가격 상승 예상
↳ 올해 하반기부터 삼성전자 밸류에이션 반영 가능성
목표주가 하향 조정
1. 하이투자증권 →
목표주가: 9만 7000원 (직전 10만 1000원)
주요 분석
↳ 3분기 영업이익 14조 8000억 원 예상
↳ HBM 경쟁 심화 우려
↳ 엔비디아가 삼성전자 HBM3E 제품 구매 시작 시 공급 과잉 가능성
우려 사항
↳ AI 투자와 매출 간 격차 (투자 6000억 달러, 매출 40억 달러)
↳ AI 가속기 반도체 수요 감소 가능성 (비용 증가, AI 매출 저조, 재고 증가, 경기 둔화)
종합 분석
↳ 삼성전자는 반도체 부문의 높은 영업이익과 HBM3E, DDR5, TLC SSD 등의 가격 상승 및 출하 증가로 인해 증권사들의 목표주가가 대체로 상향 조정되었음.
↳ 그러나 일부 증권사는 HBM 경쟁 심화와 공급 과잉 우려로 목표주가를 하향 조정함.
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